Conseiller en Gestion de Patrimoine

Objectif

Developper une clientele patrimoniale

Formation

2009 - 2010 : Formation et certification au CFPB Bordeaux de Conseiller Patrimonial Agence

1997 : Formation Ecole Bancaire de la Banque Postale de Toulouse Cursus Produits et Fiscalite des Particuliers

BTS Tourisme et Loisirs Option Production et Distribution

Expérience

BPACA Agence d Hossegor ( Octobre 2011 a ce jour ) 5 Collaborateurs (1 directeur - 1 pro - 1 part - 1 Conseiller patrimonial et un charge d accueil ) Conseiller Patrimonial : Plan de Marche en cours respecte sur conquete - Fidelisation et Produit

BPSO : Agence de Bayonne (de 09 - 2007 a 09 - 2011) 12 collaborateurs dont 4 conseillers particuliers et 1 conseiller patrimonial ) Progression de + 20 % des encours sur portefeuille de 13 milliions d euros d encours - 120 clients actifs equipes de50 -

BPSO : Agence de St Jean de Luz Jai Alai (de 12 - 04 a 09 - 2007) Developpement de portefeuille particuliers sur agence en creation grace a la presciption immobiliere - la recommandation - le referencement : + 45 clients equipes sur 2006 - +2 millions

La BANQuE POSTALE : Agence de Bayonne Labat (de 07 - 2001 a 12 - 2004 ) 3 conseillers financiers - 6 guichetiers apporteurs Gestion d un portefeuille conseillers confirme (700 clients dont 180 aux encours de 50 ke a 500 ke ) Plus de 70 convention

La BANQuE POSTALE : Agence de Toulouse St Cyprien (de 01 - 1998 a 07 - 2001) 3 conseillers financiers particuliers Gestion d un portefeuille moyen de gamme - equipement en conventions - prevoyance - bilan epargne - retraite

Compétences

Maitrise de Big Senior - anglais et espagnol lus - parles et ecrits - referent Fonction Publique dans mon secteur et Associations

Langues

Anglais - espagnol et italien ; lus - parles et ecrits

Hobbies

Capitanat de matchs d equipe Tennis Competition 3 eme Serie Randonnees